Gestion patrimoine

Bonjour,

Voici pour commencer une définition de la gestion patrimoine: "Processus d'interaction entre le conseiller et le client pour donner au client une assistance impartiale dans l'analyse et l'organisation de ses affaires financières et personnelles, afin de lui permettre de rationaliser et d'atteindre de façon réaliste les objectifs qu'il s'est fixés concernant ses finances et son mode de vie".

(Définition du Conseil des Gestionnaires de Patrimoine)